Sijoitusneuvojan tutkinto syventää rahoitusmarkkinoiden ja rahoitusinstrumenttien sekä sijoitustoiminnan verotuksen osaamista. Tutkinto on tarkoitettu sijoituspalvelututkinnon jatkotutkinnoksi.
Sijoitusneuvojan tutkinnon suorittajalta edellytetään sijoituspalvelututkinnon perustiedot kultakin aihealueelta. Sijoitusneuvojan tutkinnossa vaatimukset ovat osittain päällekkäiset sijoituspalvelututkinnon vaatimusten kanssa ja sen suorittajalta vaaditaan syvällistä aihealueen tuntemusta.
Tutkinnon aihealueet ovat:
- Markkinat, talous ja taloudellinen informaatio
- Sijoitustuotteet ja sijoittaminen
- Sijoituspalvelujen tarjontaa koskeva sääntely ja yksityisoikeuden perusteet
- Sijoittajan verotus sekä perhe-ja perintöoikeuden perusteet
- Vakuutussäästäminen
Osaamisvaatimukset ja perehtymismateriaalit on kuvattu tarkasti Aalto EE:n tutkintosivustolla.
Kenelle
Tutkinto on tarkoitettu ensisijaisesti arvopaperimarkkinoilla vaativissa esimies-, valvonta- ja asiakaspalvelutehtävissä työskenteleville henkilöille, kuten asiakasyhteyksiä hoitaville sijoitusneuvojille ja omaisuuden hoitajille. Tyypillinen suorittaja toimii esimerkiksi yksityispankki- tai omaisuudenhoitoyksikössä.
Tutkinnon laajuus: 15 opintopistettä (ECTS)
APV2-tutkinnon auktorisointisäännöt (in English | på svenska)